談俄烏衝突-電子供應鏈瞬息萬變 鬆懈不得

談俄烏衝突-電子供應鏈瞬息萬變 鬆懈不得

問:怎麼看俄烏戰爭對全球經濟、對臺灣科技業的影響?

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答:我試問自己二次大戰開打前、結束後,全球各地的經濟跟股市表現,你很難想像,二戰期間德、美、英國股市都還持續交易,並且隨着自己國家的戰況而起伏,一不利就跌10~20%,一順利就漲,最後戰勝國股市對比戰前來看都是大漲。

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俄烏戰爭現在看起來是有節制的,北約不肯設置禁航區,就是不想把戰事從局部的中型衝突,變成世界級的大型衝突,所以看起來是亂中有序,可是現在的經濟運作型態已經跟一戰、二戰時完全不一樣,我相信短期對臺灣電子業來講,一定有非常多的原物料受到影響,比如說鎳漲價太多。

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再舉個例子來講,過去一年半即使是最傳統、價格殺得最刀刀見骨的硬體,通通不殺價了,因爲有貨最美,可是我們服務的品牌客戶的重要幹部最近跟我說,過去一年半天天被催着要貨,現在可能要反轉了,我問他具體的現象是什麼,他說俄烏共1億8,000萬人口電子產品的消費被迫停滯後,商品必須重新再分配到市場通路,最靠近的地方就是歐洲,所以歐洲恐怕在近期的兩個月會面臨一波存貨回吐,可能兩、三個月的調整跑不掉。

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不過,臺灣電子業太靈活了,不用太擔心,短期股市會因爲戰事而波動,但也不用擔心,動盪完之後應該會反彈。

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問:怎麼看疫情後臺灣科技業的景氣?

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答:臺灣這兩年因爲疫情,加上真的是自己努力、八字也不錯,經濟成長超乎預期,不只臺積電獨強,臺灣整個半導體供應鏈都好得不得了,連低迷了五、六年的載板產業,最近一年半都熱到不行,我們有做載板的公司景碩所以很清楚,不過,新冠疫情等於是上半場的故事,俄烏戰爭就是下半場。

戰火對全球經濟、電子業會不會造成更大的影響,外面有不同的預測,有些機構預測4月底會結束,但是世界上也有一些力量不見得樂意這麼快就和平落幕,如果這樣的話,就會替經濟、臺灣電子業投入更多的變數。

所以對臺灣電子業來講,不只要注意匯率,還要緊密留意原物料供給與價格、到成品需求的變化,也有短期變化跟長期變化,不要上半場打了一場好球,下半場卻輸掉了。

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